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  根据广电总局和国家统计局披露数据,截止2013年底,我国有线电视用户22400万,有线数字电视用户16900万,数字化率达到75.45%;同比2012年底分别新增1000万有线用户和2600万数字电视用户,增长率分别为4.67%和18.18%。数据还显示:有线用户数过去六年每年新增用户都在1000万及以上水平;数字用户近四年新增用户都在2500万水平。根据国家广电总局2001年制定的《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》,2015年我国将关闭模拟电视信号,并完成全国有线电视整体转换。在这一数字化窗口预期驱动,以及有线网络“一省一网”整合推动下,数字电视用户依然处在快速增长阶段。


图为:2008-2013我国有线电视及数字化发展情况(数据来源:根据国家广电总局、国家统计局公开数据整理)

  在“一省一网”整合过程中,除了市级有线网络乃至县级有线网络进行整合之外,一些原来由大型集团单位机构拥有的驻地有线网络也逐步被整合到省网平台之中。后者的整合成为重要的新增用户源。同时,部分有线网络公司大力发展农网市场,将数字电视服务向用户地区推进,这也成为数字用户新增来源之一。

  在数字电视用户不断发展的同时,三网融合也逐步进入全面推广阶段,再加上2013年8月“宽带中国”战略的发布,有线电视网络的双向化改造也取得不断发展。中国广播电视设备工业协会通过调查发现:截至2013年底,我国有线网络双向覆盖用户达到9350万户,双向网络覆盖率(与有线用户数整体相比)仅仅达到41.74%。同时开通双向业务的用户大约为2900万(同比增加1400多万);但双向用户在覆盖用户的渗透率仅为31.0%,在所有数字用户及有线用户整体的渗透率分别为17.2%和12.95%。

  一般而言,一二级城市和省级城市的资金支持和网络投资改造的价值较高,成为优先发展区域,而非省级城市及三四级城市和乡镇地区的网络整转进程启动较晚,发展节奏也比较慢。特别是双向化改造需要更多的资金支持、网络运维团队支撑和双向化业务运营经验积累。因此,后发达地区可能优先实现数字化改造,在条件更加成熟之后逐步推进双向化进程。因此,有线电视数字化推进是数字电视初始发展阶段,而双向化、宽带化则是适应三网融合发展和网络演进需要的深化改造阶段。

  中国广播电视设备工业协会认为,在三网融合面向全国进行推广的背景下,有线双向化推进发展较为滞后,这主要是由于下述原因。

  (1) 近年来有线“一省一网”网络整合从名义上的“挂牌整合”向深层次的资产整合、财务整合、管理整合挺进,反而一定程度上延缓了网络双向化改造进程。

  (2) 有线网络公司参与三网融合市场竞争的业务资质一直模糊不清,在宽带接入资源、互联互通等关键问题缺乏政策扶持;同时在政策上被认为代表行业利益的“国网公司”迟迟未能成立。使得有线网络公司的双向化改造预期利益不明显。

  (3) 广电总局确认的NGB三大接入网技术标准,其产业化发展进程大大落后于市场需求,相关技术不确定性也延缓了有线网络改造步伐。
  
  有线用户未来发展预期

  总的来看,大部分的一二级城市和省会城市都已经启动乃至基本完成主城区的数字化整体平移,未来有线网络数字化改造工作将进一步向非省会三四级城市乃至乡镇市场发展。特别是县乡地域的网络改造很可能与深层次的网络整合进程相关,其数字化和双向化时间点要滞后于地市级城市。另外,即使在一二级城市也有一些中低收入小区尚未完成有线网络的数字化工作;同时,一些特大型集团企事业单、大院自建的有线网络也可能进一步整合到省级网络平台。最后,考虑到我国长期的城镇化发展进程,新兴城镇将带来持续的有线数字电视新增用户。依据这些因素,中国广播电视设备工业协会认为:有线电视用户仍将具备相当的发展空间,即使按照保守估计,预计未来三年将新增2500万左右有线电视用户,未来6年总计新增3750万有线电视用户,其主要来源包括:(1)“城镇化”发展带来的新兴城市家庭用户;(2)经济较好地区的农网用户;(3)城市驻地网整合带来的新增用户;(4)自然增长的城市家庭用户。

  就数字化而言,预计在2018年之前有线数字用户都将保持在一个快速发展水平,2013-2017年平均每年新增数字用户2000万以上,县级(包括)以上有线网络全部实现数字化,从2018年开始进入一个稳定发展阶段。而2013-2017年有线双向覆盖用户保持平均每年新增1600万的高速发展态势,从2018年之后进入以下缓慢的自然发展阶段。预计未来6年内有线用户数字化比重将达到98.1%水平,同时在此期间新增近9000万数字电视用户。


  图为:2014-2019年中国有线数字电视用户及数字化转换率预测(数据来源:中国广播电视设备工业协会)


图为:2014-2018年有线电视用户及数字用户预测(数据来源:中国广播电视设备工业协会)

  在双向用户和宽带用户发展方面,预计在下述因素推动下降呈现加速发展态势:

  (1)有线网络“一省一网”整合进入尾声,有线运营商将把工作重心放在基础网络改造与业务提升方面。

  (2)随着“宽带中国”战略的进一步推进,有线网络的双向网改进程将得到更多政策和资金支持,特别是“国网公司”将代表有线行业在宽带资源和互联互通方面争取更多政策支持。同时,以“DVB+OTT”为核心的业务发展路线将不断成熟。这将大大鼓舞有线网络公司的双向网改决心。

  (3)以C-HomePlugAV、C-DOCSIS为代表的NGB接入网标准,其产业化发展将更加成熟,双向网改标准将日趋收敛。


  图为:2014-2019有线电视网络双向覆盖用户与双向开通用户预测(数据来源:中国广播电视设备工业协会)

  预计在2018年之前有线网络新增双向用户每年在1500万以上水平,并在双向覆盖率达超过70%水平之后明显下滑至1000万左右水平。最终2019年双向覆盖用户达到18790万户,双向覆盖率达到71.9%;同时,双向开通用户超过1亿户,双向开通用户在覆盖用户的渗透率超过50%。


  图为:2014-2019有线电视网络双向覆盖率与双向渗透率预测


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